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新能源主题基金集体折戟,信达澳银坚持看好

(来源:网站编辑 2018-06-22 23:37)
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  6月12日起,新能源汽车财补新政正式实施,在补贴退坡和市场震荡的影响下,新能源板块持续回落。

  2018年以来,新能源主题基金表现不佳,业绩集体折戟。6月19日,新能源B触发下折,当日跌幅26.43%。此外,市场上跟踪较多的国证新能源指数和中证新能源指数在2018年以来分别下跌23.15%和25.61%。

  新能源B触发下折

  作为新能源电池领域的龙头企业,宁德时代在冲刺A股以来就备受关注,以54.62亿元的募资额创下2009年创业板正式设立以来最大的一桩IPO。但好景不长,受市场震荡加剧影响,6月22日,新能源电池“独角兽”宁德时代止步于八个涨停,截至收盘,宁德时代股价报66.55元,跌幅为5.66%。

  其实,新能源板块的回调早有征兆。6月19日,交银国证新能源B以0.206的基金份额参考净值触发下折,当日跌幅26.43%。

  而由于二级市场跌幅最大只能为10%,新能源B的溢价率被动大幅上升。据同花顺数据显示,6月19日,新能源B在二级市场的收盘价为0.329,明显高于基金份额参考净值,溢价幅度高达59.7%。如果投资者盲目买入,可能遭受重大损失。

  事实上,新能源B在6月19日成交额达到了110万元,这意味着当日买入的投资者可能会承受大幅亏损。

  交银国证新能源分级成立于2015年3月,截至2018年一季度该分级基金各类份额合并规模4.93亿元,其中B份额有1.06亿份。截至6月22日,新能源B成立以来收益率为-86.69%,2018年以来跌幅高达64.87%,在市场中16只新能源主题基金中跌幅最大。

  此外,鹏华中证新能源B、工银瑞信中证新能源B两只新能源主题的分级B也在2018年以来分别下跌了57.09%和48.79%。市场上跟踪较多的国证新能源指数和中证新能源指数在2018年以来分别下跌23.15%和25.61%。

  新能源主题基金集体折戟

  蓝鲸财经根据同花顺数据统计,目前市场上的新能源主题基金共有16只,其中9只是指数基金,7只是主动管理型基金。这16只新能源主题基金的总规模为48.78亿元,工银瑞信新材料新能源行业基金是规模最大的一只,总规模为21.08亿元,此外,融通新能源基金规模为11.02亿元。其他14只基金的规模均在10亿元以下。

  从基金业绩上看,今年以来新能源主题基金表现不佳,业绩集体折戟。仅有融通新能源、工银瑞信中证新能源A、鹏华中证新能源A、交银施罗德国证新能源A四只基金2018年年内收益为正。截至2018年 6月21日,融通新能源今年以来涨幅为3.51%,其余三只基金年内涨幅分别为2.59%、2.07%、2.05%。

  

  大部分新能源主题基金都未能取得正收益。交银施罗德国证新能源B是分级基金的B份额,该基金今年以来已经亏损了64.87%,是亏损最多的一只基金。此外,鹏华中证新能源B、工银瑞信中证新能源B两只分级B今年以来分别亏损57.09%和48.79%。

  融通新能源基金在诸多新能源基金中表现尚佳,今年以来上涨3.51%。该基金虽然是新能源主题基金,但是重仓股并没有重点配置新能源领域。其第一大重仓股跨境通,主营业务主要为跨境电商进出口业务,跨境出口主要产品为服装类产品、电子类产品等。第二大重仓股宋城演艺的主营业务主要是文化、体育和娱乐业。第三大重仓股比音勒芬,主营业务是制造业、纺织服装、服饰业。此外,基金经理在今年新配置了不少航空股,如南方航空、中国国航等。

  主动管理型基金中,信达澳银新能源产业的回撤较小,年内收益为-12.05%。该基金的前十大重仓股分别是欣旺达、依顿电子、超声电子、艾华集团、捷捷微电、顺络电子、中颖电子、东尼电子、东软载波、美亚柏科。主要集中于新能源车、信息制造、高端装备、材料等领域。

  新能源补贴门槛提高

  新能源板块的大幅回落与新能源补贴门槛提高不无关系。自2017年三季度以来,新能源概念股曾在政策利好和市场需求的驱动下,迎来一轮大幅上涨行情,但随着新能源市场愈发成熟和壮大,新能源补贴也在逐渐降低。

  2018年2月13日,新能源汽车财补新政——《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》发布,新能源汽车补贴门槛大幅提高,其中续航里程150公里以下的新能源汽车将取消补贴,续航200-300公里之间的车型相比2017补贴标准将低1-1.2万元。该补贴新政已于6月12日正式实施。

  在补贴退坡的影响下,部分车企的业绩也出现下滑。以比亚迪为例,其2018年一季报显示,受补贴退坡影响,包括电动大巴和新能源乘用车在内的新能源汽车业务的整体盈利较去年同期相比有较大幅度的下降,报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元,同比下降83.09%。

  但不乏有业内人士依然长期看好新能源行业的发展。信达澳银新能源产业基金经理冯明远在一季报中表示,在新能源车领域,随着国外的大型车企的混动车型开始陆续面世,用户不再受里程忧虑的困扰,且享受绿牌的制度优待,这类主流电动车型是新能源车真正普及的开始。此外,未来将继续看好新能源车的发展对于上下游产业链的拉动作用。

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